El PBC indica que el oferente debe "Demostrar la experiencia en la provisión e implementación de software de gestión de auditorías, con contrato/s ejecutado/s, y/o facturas, y/o recepciones finales de los años: 2018 a 2020, por un monto equivalente al 30% del monto total ofertado en la presente licitación (resultante del monto total ofertado para el Ítem N° 1 y del monto total máximo del ítem N° 2)."
¿Podría considerarse válida la experiencia en "implementación de software de gestión en general para el sector público y/o privado"? ya que existen empresas paraguayas de desarrollo de software habituadas a la prestación del servicio de implementación y soporte para cualquier tipo de software, siendo para éstas natural la contratación del expertise necesario para cada proyecto.
El PBC indica que el oferente debe "Demostrar la experiencia en la provisión e implementación de software de gestión de auditorías, con contrato/s ejecutado/s, y/o facturas, y/o recepciones finales de los años: 2018 a 2020, por un monto equivalente al 30% del monto total ofertado en la presente licitación (resultante del monto total ofertado para el Ítem N° 1 y del monto total máximo del ítem N° 2)."
¿Podría considerarse válida la experiencia en "implementación de software de gestión en general para el sector público y/o privado"? ya que existen empresas paraguayas de desarrollo de software habituadas a la prestación del servicio de implementación y soporte para cualquier tipo de software, siendo para éstas natural la contratación del expertise necesario para cada proyecto.
El PBC indica que "El sistema debe permitir trabajo en forma remota, en línea u offline."
Considerando que actualmente predomina un enfoque de desarrollo en el modelo de 3 capas, donde todo el procesamiento y almacenamiento se realiza en el servidor y en las estaciones de trabajo (notebooks, tablets, smartphones), se implementa un interfaz liviana ¿Podrían considerarse válidas las opciones que ofrecen la modalidad de trabajo remoto y online, con la capacidad de acceder al sistema sobre cualquier conexión a Internet via VPN? De esta forma los usuarios ya no necesitarán de la modalidad offline, y evitar así los riesgos de pérdida de información que dicha modalidad conlleva.
El PBC indica que "El sistema debe permitir trabajo en forma remota, en línea u offline."
Considerando que actualmente predomina un enfoque de desarrollo en el modelo de 3 capas, donde todo el procesamiento y almacenamiento se realiza en el servidor y en las estaciones de trabajo (notebooks, tablets, smartphones), se implementa un interfaz liviana ¿Podrían considerarse válidas las opciones que ofrecen la modalidad de trabajo remoto y online, con la capacidad de acceder al sistema sobre cualquier conexión a Internet via VPN? De esta forma los usuarios ya no necesitarán de la modalidad offline, y evitar así los riesgos de pérdida de información que dicha modalidad conlleva.
El PBC establece que el sistema debe "Permitir modelar o diseñar flujos de trabajo en notación BPMN donde se describan de forma gráfica los responsables por actividad, las actividades y las reglas de decisión.
Entendemos que este punto refiere al diagrama de los procesos que se están auditando o que son objeto de supervisión que por lo general se construyen en software específicos de gestión de procesos diseñados a tales efectos, solicitamos que el software permita adjuntar los diagramas de procesos generados en dicho software y que se pueda almacenar y acceder a los mismos desde el software de auditoría; en lugar de graficarlos desde dentro del software ya que no constituye un proceso principal de la auditoría sino un insumo para la misma.
El PBC establece que el sistema debe "Permitir modelar o diseñar flujos de trabajo en notación BPMN donde se describan de forma gráfica los responsables por actividad, las actividades y las reglas de decisión.
Entendemos que este punto refiere al diagrama de los procesos que se están auditando o que son objeto de supervisión que por lo general se construyen en software específicos de gestión de procesos diseñados a tales efectos, solicitamos que el software permita adjuntar los diagramas de procesos generados en dicho software y que se pueda almacenar y acceder a los mismos desde el software de auditoría; en lugar de graficarlos desde dentro del software ya que no constituye un proceso principal de la auditoría sino un insumo para la misma.
El PBC establece que el sistema "Debe permitir asociar formularios, auditorías, informes de auditorías o cronogramas a estos flujos de trabajo para visualizar gráficamente la magnitud de un proceso o conjunto de actividades."
Entendemos que este requerimiento al estar en el pliego a continuación de la pregunta anterior, se refiere también a la magnitud de los procesos a auditar.
Los softwares de auditoría no tienen integrado software para el diagrama de procesos. Sin perjuicio de lo cual, el software de auditoría si permite asociar formularios, auditorías, informes o cronogramas (mediante hipervínculos o adjuntar archivos) y adjuntar diagramas de procesos pero no dibujarlos en el propio software, por lo que solicitamos modificar este requerimiento.
En los software de gestión de auditoría lo que se puede visualizar es el estado de los proyectos a través de cuadros de mando / tableros de control que contienen información de todos los elementos de un proyecto (procedimiento, riesgo, papeles de trabajo, informes, hallazgos, recomendaciones) con su estado (pendiente, completado, revisado, editado luego de revisión, etc), también se pueden visualizar los cronogramas con las horas reales cargadas al proyecto respecto de las horas planificadas.
El PBC establece que el sistema "Debe permitir asociar formularios, auditorías, informes de auditorías o cronogramas a estos flujos de trabajo para visualizar gráficamente la magnitud de un proceso o conjunto de actividades."
Entendemos que este requerimiento al estar en el pliego a continuación de la pregunta anterior, se refiere también a la magnitud de los procesos a auditar.
Los softwares de auditoría no tienen integrado software para el diagrama de procesos. Sin perjuicio de lo cual, el software de auditoría si permite asociar formularios, auditorías, informes o cronogramas (mediante hipervínculos o adjuntar archivos) y adjuntar diagramas de procesos pero no dibujarlos en el propio software, por lo que solicitamos modificar este requerimiento.
En los software de gestión de auditoría lo que se puede visualizar es el estado de los proyectos a través de cuadros de mando / tableros de control que contienen información de todos los elementos de un proyecto (procedimiento, riesgo, papeles de trabajo, informes, hallazgos, recomendaciones) con su estado (pendiente, completado, revisado, editado luego de revisión, etc), también se pueden visualizar los cronogramas con las horas reales cargadas al proyecto respecto de las horas planificadas.
El PBC establece que "La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma gráfica y con firma digital. Esta firma digital debe permitir ser configurada para que se haga con documentos individuales o con documentos que deban pasar por un flujo de aprobación/autorización.
Entendemos que este punto hace referencia a la firma electrónica de los papales de trabajo. Favor confirmar que es suficiente con que el software tenga incorporado un sistema de firma electrónica que registre la persona, fecha y hora de editado, completo, modificado o revisión de cada uno de los elementos del proyecto
El PBC establece que "La herramienta debe permitir la firma de documentos con firma gráfica y con firma digital. Esta firma digital debe permitir ser configurada para que se haga con documentos individuales o con documentos que deban pasar por un flujo de aprobación/autorización.
Entendemos que este punto hace referencia a la firma electrónica de los papales de trabajo. Favor confirmar que es suficiente con que el software tenga incorporado un sistema de firma electrónica que registre la persona, fecha y hora de editado, completo, modificado o revisión de cada uno de los elementos del proyecto
El PBC establece que el sistema debe tener la “Posibilidad de mostrar los proyectos de auditoría en forma gráfica mediante el abordaje de Project Canvas.”
Project Canvas es una herramienta propia de software de gestión de proyectos. Los software específicos para la gestión de auditoría interna pueden contener todos los elementos del Project Canvas pero no necesariamente en un layout de una única gráfica o pantalla. Tener en cuenta que los procesos de supervisión in situ son largos y la mejor manera de visualizar la planificación no necesariamente es en formato Canvas por lo que solicitamos este requerimiento sea opcional permitiendo que la información de planificación (elementos del Canvas y otros) sea visualizada en otros formatos.
El PBC establece que el sistema debe tener la “Posibilidad de mostrar los proyectos de auditoría en forma gráfica mediante el abordaje de Project Canvas.”
Project Canvas es una herramienta propia de software de gestión de proyectos. Los software específicos para la gestión de auditoría interna pueden contener todos los elementos del Project Canvas pero no necesariamente en un layout de una única gráfica o pantalla. Tener en cuenta que los procesos de supervisión in situ son largos y la mejor manera de visualizar la planificación no necesariamente es en formato Canvas por lo que solicitamos este requerimiento sea opcional permitiendo que la información de planificación (elementos del Canvas y otros) sea visualizada en otros formatos.
El PBC establece que “Toda la información generada debe contar con la posibilidad de ser exportada a formatos MS Excel y PDF.”
Solicitamos que el formato “pdf” sea considerado opcional, siendo que la conversión a dicho formato se realiza de una manera muy sencilla, una vez que el reporte es generado en formatos como Word o Excel
El PBC establece que “Toda la información generada debe contar con la posibilidad de ser exportada a formatos MS Excel y PDF.”
Solicitamos que el formato “pdf” sea considerado opcional, siendo que la conversión a dicho formato se realiza de una manera muy sencilla, una vez que el reporte es generado en formatos como Word o Excel
El PBC establece que el sistema "Debe permitir enviar notificaciones por correo electrónico desde la propia plataforma, enviando en ellos anexos o ítems propios de la gestión de auditoría (programa, auditoría, lista de verificación, Ítem de Checklist, Actividad de auditoría, etc.). Así también debe contar con alertas vía correo electrónico para auditores y auditados.
Las notificaciones en este tipo de sistemas de gestión están diseñadas para poner un determinado evento en conocimiento de una persona, pero no para contener información, sino que junto con la notificación, al ser un sistema web se envía una url que permite acceder a información relacionada con la notificación dentro del software. De este modo se trabaja directamente con la información del software asegurando que se accede a la última versión sin enviar información por mail, por lo que solicitamos que acepten el envío de notificaciones sin anexos y que se pueda acceder a los mismos mediante un link.
El PBC establece que el sistema "Debe permitir enviar notificaciones por correo electrónico desde la propia plataforma, enviando en ellos anexos o ítems propios de la gestión de auditoría (programa, auditoría, lista de verificación, Ítem de Checklist, Actividad de auditoría, etc.). Así también debe contar con alertas vía correo electrónico para auditores y auditados.
Las notificaciones en este tipo de sistemas de gestión están diseñadas para poner un determinado evento en conocimiento de una persona, pero no para contener información, sino que junto con la notificación, al ser un sistema web se envía una url que permite acceder a información relacionada con la notificación dentro del software. De este modo se trabaja directamente con la información del software asegurando que se accede a la última versión sin enviar información por mail, por lo que solicitamos que acepten el envío de notificaciones sin anexos y que se pueda acceder a los mismos mediante un link.
El PBC establece que “El sistema debe calcular indicadores clave de desempeño (KPIs) automáticos de conformidad y no conformidad de los programas de auditorías y sus hallazgos. A su vez, debe ser posible consultar el estado de las conformidades de las auditorías, en detalle o en forma de resumen; por categoría, tipo de auditoría, por situación y cualquier otro parámetro especificado.”
Se consulta si es suficiente que el sistema nos provea de todos los datos solicitados (conformidad y no conformidad de los programas de auditorías, hallazgos, etc) en formato informe y tableros de control con gráficos conteniendo esta información, pudiéndose visualizar los valores y porcentajes de cada elemento. En caso contrario solicitamos marcar este punto como opcional siendo que el sistema permite visualizar la información en el tablero incorporado en el software.
El PBC establece que “El sistema debe calcular indicadores clave de desempeño (KPIs) automáticos de conformidad y no conformidad de los programas de auditorías y sus hallazgos. A su vez, debe ser posible consultar el estado de las conformidades de las auditorías, en detalle o en forma de resumen; por categoría, tipo de auditoría, por situación y cualquier otro parámetro especificado.”
Se consulta si es suficiente que el sistema nos provea de todos los datos solicitados (conformidad y no conformidad de los programas de auditorías, hallazgos, etc) en formato informe y tableros de control con gráficos conteniendo esta información, pudiéndose visualizar los valores y porcentajes de cada elemento. En caso contrario solicitamos marcar este punto como opcional siendo que el sistema permite visualizar la información en el tablero incorporado en el software.
El PBC establece que el sistema debe permitir trabajo en forma remota, en línea u offline.
Los software más modernos del mercado, a pesar de ser “full web” soportan el uso fuera de línea (sin conexión), almacenando los datos de la aplicación en una base de datos local que luego es sincronizada con la base de datos principal cuando el auditor/supervisor vuelve a tener una conexión estable. Esto es especialmente practico cuando se supervisan instituciones y sucursales, y no se cuenta con una conexión de calidad como para mantener la conexión online, o se cuelgan pesados papeles de trabajo. Quisiéramos confirmar que este requerimiento refiere según lo expuesto, a que el software permita, además de trabajar en línea, realizar el trabajo sin tener conexión a la red interna o internet y que se incorporen luego cuando el auditor/supervisor vuelve a las instalaciones del BCP.
El PBC establece que el sistema debe permitir trabajo en forma remota, en línea u offline.
Los software más modernos del mercado, a pesar de ser “full web” soportan el uso fuera de línea (sin conexión), almacenando los datos de la aplicación en una base de datos local que luego es sincronizada con la base de datos principal cuando el auditor/supervisor vuelve a tener una conexión estable. Esto es especialmente practico cuando se supervisan instituciones y sucursales, y no se cuenta con una conexión de calidad como para mantener la conexión online, o se cuelgan pesados papeles de trabajo. Quisiéramos confirmar que este requerimiento refiere según lo expuesto, a que el software permita, además de trabajar en línea, realizar el trabajo sin tener conexión a la red interna o internet y que se incorporen luego cuando el auditor/supervisor vuelve a las instalaciones del BCP.